RAPORT SPRZEDAŻY: JAK TO ZROBIĆ I PRZYKŁADY - DUDAS - 2026

Sprzedaży raport jest raport, który zawiera przegląd statusu działań sprzedażowych firmy. Pokazuje różne trendy występujące w wielkości sprzedaży w określonym czasie, ale także analizuje różne etapy lejka sprzedażowego i wyniki menedżerów sprzedaży.

Oferuje migawkę działań firmy w określonym czasie w celu oceny sytuacji i określenia najlepszej decyzji do podjęcia oraz rodzaju działań do podjęcia.

Źródło: pixabay.com

Raport sprzedaży pomaga znaleźć nowe potencjalne możliwości rynkowe, na których można by poprawić wyniki.

Informacje zawarte w raporcie sprzedaży będą w dużej mierze wpływać na najważniejsze decyzje dotyczące sprzedaży, takie jak zaprzestanie produkcji niektórych produktów, zwiększenie ofert, wypłata premii itp.

Tworzenie przejrzystych i zwięzłych raportów sprzedaży, które zawierają najważniejsze informacje potrzebne do wyprowadzenia firmy z przeszkód i na gładką ścieżkę do dalszego rozwoju i sukcesu, ma kluczowe znaczenie.

Jak sporządzasz raport sprzedaży?

Pisząc raport, pamiętaj o celach końcowych. Jest kilka kluczowych pytań, które należy zadać: komu się raportujesz i dlaczego? Po udzieleniu odpowiedzi na te pytania raport można łatwo sformułować.

Poznaj publiczność

Najpierw zastanów się nad swoją publicznością i zadaj sobie pytanie, jakich informacji potrzebujesz. Będzie to zatem służyć jako przewodnik po tym, jakie dane podać. Raport sprzedaży powinien odzwierciedlać potrzeby poszczególnych odbiorców.

Na przykład informacje, którymi interesuje się menedżer ds. Marketingu, będą bardzo różniły się od tego, czego szuka dyrektor finansowy.

Menedżer ds. Marketingu będzie chciał wiedzieć, jak dobrze przedstawiciele handlowi przechwytują kontakty, które oferuje zespół marketingowy. Będziesz także chciał wiedzieć, które kampanie marketingowe mają najwyższe współczynniki konwersji.

Natomiast dyrektor finansowy będzie chciał wszystkich danych sprzedażowych wraz z wydatkami. Potrzebujesz również dokładnych prognoz sprzedaży.

Wybierz prawidłowe informacje

Należy zdecydować, które dane dadzą dokładny obraz pracy zespołu sprzedażowego, co pomoże w podejmowaniu najlepszych decyzji. Raport sprzedaży powinien odpowiadać na następujące kluczowe pytania:

- Czy osiągane są cele sprzedażowe?

- Jaki jest dochód vs. wydatki w wybranym okresie? Jak wygląda obecna sprzedaż w porównaniu z poprzednimi okresami?

- Jakie produkty i usługi są sprzedawane najczęściej? Które z nich nie spełniają oczekiwań?

- Jaka jest prognoza sprzedaży na następny miesiąc / kwartał / rok?

- Jakie są obszary możliwości? Czy nadszedł czas, aby wycofać się z jakiegoś terytorium lub linii produktów?

Wybierz przedział czasu

Ramy czasowe pomogą określić, na czym skupi się raport. Wybór konkretnego okresu pozwoli również na dokładniejsze porównania okresowe.

Na przykład raport roczny pozwoli Ci na przegląd głównych trendów w branży, zwyczajów zakupowych klientów, a także wyników głównych inicjatyw marketingowych, nowych produktów i wahań sezonowych.

Wybierz odpowiednią grafikę

Sposób przekazywania informacji jest równie ważny jak sama informacja. Główną funkcją dobrego raportu sprzedaży jest przekazywanie informacji w sposób łatwo zrozumiały i praktyczny.

Wykres słupkowy może znacznie lepiej pokazać, o ile wzrosła sprzedaż flagowego produktu w ciągu ostatnich pięciu lat, niż zwykłe umieszczenie liczb w tabeli.

Wizualne tworzenie danych nie polega tylko na tym, aby Twój raport sprzedaży wyglądał ładnie. Chodzi również o to, aby informacje były atrakcyjne i łatwe do zrozumienia.

Streszczenie dla kierownictwa

Najwyższe kierownictwo nie zawsze ma czas na zagłębianie się w szczegóły, więc potrzebujesz podsumowania, które zawiera listę najważniejszych punktów.

Podsumowanie to można znaleźć na początku raportu, przed wprowadzeniem danych i ustaleń. To ostatnia rzecz do napisania, ponieważ podsumuje główne narysowane pomysły i omówi kolejne kroki.

Przykłady

Raport dotyczący kontaktów

Ten raport zapewnia widok z lotu ptaka kontaktów znalezionych w bazie danych, a także szczegółowe widoki branży, datę ostatniego kontaktu i inne atrybuty.

Ten raport może pomóc Ci zidentyfikować nowe możliwości, a także znaleźć połączenia w sieci.

Podział głównych klientów

Ten raport pokazuje dokładnie, na jakim etapie znajduje się każdy klient. Można je również zorganizować według produktu lub źródła, aby porównać i przeanalizować kilka ważnych grup klientów oraz ich postępy.

Aby uzyskać dokładny odczyt, skąd pochodzą ważni klienci, baza danych będzie musiała zostać zintegrowana z kompatybilnym oprogramowaniem marketingowym.

Podsumowanie sprzedaży

Raport ten służy do pomiaru postępu sprzedaży w odniesieniu do celów w podziale na źródło, produkt i przedstawiciela handlowego.

Może pomóc Ci zrozumieć, które taktyki (media społecznościowe, poczta e-mail, wyszukiwanie itp.) Generują największą sprzedaż i gdzie należy powielić swój wysiłek.

Widoczność sprzedaży jest szczególnie ważna w udzielaniu odpowiedzi kierownictwu i innym interesariuszom.

Podsumowanie sprzedaży może również służyć do prognozowania i wyznaczania nowych celów na podstawie aktualnych kursów zamknięcia.

Raport biznesowy

To doskonałe narzędzie zapewniające prawidłowe śledzenie potencjalnych klientów, sprzedaży i ich zachowań.

Ten raport jest niezbędny dla strategii sprzedaży i marketingu opartych na kontach klientów.

Raport zysków i strat

Raport zysków i strat pokazuje w czasie rzeczywistym kwotowania, które są zamykane lub tracone. Podobnie, którzy przedstawiciele są odpowiedzialni za te notowania i jak ich kurs zamknięcia ma się do branży lub do samych celów.

Raporty niestandardowe

Inne wskaźniki, które można uwzględnić w niestandardowym raporcie sprzedaży, to:

Średnia wielkość aukcji

Kontrakty sprzedaży mogą być wyceniane bardzo różnie, w zależności od wielu czynników, ale średni rozmiar ofert portfela musi być określony, aby móc tworzyć szybkie, ale solidne strategie sprzedaży i prognozy.

Liczba trwających negocjacji

Ważne jest nie tylko, aby wiedzieć, ile ofert jest w przygotowaniu, ale także wiedzieć, gdzie się znajdują, kiedy mają zostać zamknięte i jakie jest prawdopodobieństwo, że staną się sprzedażą dla firmy.

Kurs konwersji lub zamknięcia

Na podstawie wyników historycznych określ średnią liczbę otwartych ofert wymaganych do zamknięcia oferty.

Czas cyklu sprzedaży

Odnosi się do średniego czasu potrzebnego kandydatowi na wejście do kanału i przejście przez cały proces sprzedaży do etapu zamknięcia. Im szybszy cykl sprzedaży, tym lepiej dla zespołu sprzedaży.

Bibliografia

1. Mona Lebied (2018). 16 Przykłady raportów ze sprzedaży, które można wykorzystać w raportach dziennych, tygodniowych lub miesięcznych. Datapine. Zaczerpnięte z: datapine.com.
2. Jessica Bennett (2017). 7 kroków do stworzenia raportu ze sprzedaży Twoim szefom spodoba się lektura. Blog Salesforce. Zaczerpnięte z: salesforce.com.
3. Blog Pipedrive (2018). Wprowadzenie do raportowania sprzedaży. Zaczerpnięte z: blog.pipedrive.com.
4. Karri Bishop (2018). 6 raportów, które Twoi przedstawiciele handlowi muszą odnieść sukces. Hubspot. Zaczerpnięte z: blog.hubspot.com.
5. Mba Skool (2018). Raport sprzedaży. Zaczerpnięte z: mbaskool.com.